Лука — молодой аниматор, который делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Денег не хватает, но он не падает духом, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в большой проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но кастинги чаще всего заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, привыкший жить на бегу. Работа поглощает его целиком, не оставляя места ни для себя, ни для родных. Всё меняется, когда накануне дня рождения он получает страшный диагноз. После случайной встречи судьбы Луки и Алексея переплетаются, открывая новые пути.